Глобалните пазари на пелети се увеличиха значително през последното десетилетие, най-вече поради търсенето от индустриалния сектор. Въпреки че пазарите за отопление на пелети представляват значителна част от глобалното търсене, този преглед ще се съсредоточи върху сектора на индустриалните дървесни пелети.

Пазарите за отопление на пелети бяха предизвикани през последните години от ниските разходи за алтернативно гориво за отопление (цени на петрола и газа) и по-топлите от средните зими в Северна Америка и Европа. FutureMetrics очаква, че комбинация от по-високи цени на петрола и политики за декарбонизация ще върне тенденцията за растеж на търсенето през 2020-те години.

През последните няколко години секторът на промишлените дървесни пелети беше толкова голям, колкото сектора на пелетите за отопление и се очаква да стане значително по-голям през следващото десетилетие.
Пазарът на промишлени дървесни пелети се движи от смекчаване на въглеродните емисии и политики за производство на възобновяеми източници. Индустриалните дървесни пелети са нисковъглеродно възобновяемо гориво, което лесно замества въглищата в големите електроцентрали.

Пелетите могат да бъдат заменени с въглища по два начина, или пълно преобразуване, или съвместно изгаряне. За пълно преустройство цяла единица на въглищна станция се преобразува от използване на въглища към използване на дървесни пелети. Това изисква модификации на обработката на горивото, захранващите системи и горелките. Съвместното изгаряне е изгарянето на дървесни пелети заедно с въглища. При по-ниски коефициенти на съвместно изгаряне са необходими минимални модификации на съществуващите съоръжения за въглищен прах. Всъщност, при по-ниски смеси (под около седем процента) от дървесни пелети, не се изисква почти никаква модификация.

Търсенето в Обединеното кралство и ЕС се очаква да достигне плато до 2020 г. Въпреки това се очаква голям растеж в Япония и Южна Корея през 2020 г. Освен това очакваме Канада и САЩ да имат някои електроцентрали на въглищен прах, използващи индустриални дървесни пелети до 2025 г.

Търсене на пелети

Нови големи проекти за съвместно изгаряне и преобразуване в Япония, ЕС и Обединеното кралство и Южна Корея, както и много по-малки проекти за независими електроцентрали в Япония, се очаква да добавят около 24 милиона тона годишно към текущото търсене до 2025 г. Повечето от очакваният растеж е от Япония и Южна Корея.

FutureMetrics поддържа подробна база данни за конкретни проекти за всички проекти, които се очаква да консумират дървесни пелети. По-голямата част от доставките на пелети за планираното ново търсене в ЕС и Обединеното кралство вече са договорени с основните съществуващи производители. Пазарите на Япония и Южна Корея обаче предлагат възможност за нов капацитет, който в по-голямата си част не е в процес на подготовка към днешна дата.

Европа и Англия

Ранният растеж (от 2010 г. до момента) в сектора на промишлените дървесни пелети идва от Западна Европа и Обединеното кралство, но растежът в Европа се забавя и се очаква да се стабилизира в началото на 2020-те години. Останалият ръст в търсенето на европейски промишлени дървесни пелети ще дойде от проекти в Холандия и Обединеното кралство

Търсенето от страна на холандските комунални услуги все още е несигурно, тъй като въглищните централи отложиха окончателните инвестиционни решения относно модификациите на съвместното изгаряне, докато не им бъдат дадени гаранции, че техните въглищни централи ще могат да продължат да работят. Повечето анализатори, включително FutureMetrics, очакват тези проблеми да бъдат разрешени и холандското търсене вероятно ще нарасне с най-малко 2,5 милиона тона годишно през следващите три до четири години. Възможно е холандското търсене да нарасне до 3,5 милиона тона годишно, ако и четирите въглищни станции, на които са отпуснати субсидии, продължат с плановете си.

Два проекта в Обединеното кралство, преобразуването на електроцентрала Lynemouth с мощност 400 MW на EPH и когенерационната централа Teeside на зелено на MGT, в момента са или в процес на въвеждане в експлоатация, или в процес на изграждане. Drax наскоро обяви, че ще преобразува четвърта единица, за да работи с пелети. Засега не е ясно колко часа ще работи това устройство за една година. Но като се има предвид, че инвестиционното решение е взето, FutureMetrics изчислява, че блок 4 ще консумира допълнителни 900 000 тона годишно. Всяка преустроена единица в станцията Drax може да консумира около 2,5 милиона тона годишно, ако работи с пълен капацитет през цялата година. FutureMetrics предвижда общо ново вероятно търсене в Европа и Англия на 6,0 милиона тона годишно.

Япония

Търсенето на биомаса в Япония се ръководи основно от три компонента на политиката: Схемата за подпомагане на прехранващата тарифа (FiT) за възобновяема енергия, стандарти за ефективност на топлоцентралите на въглища и цели за въглеродни емисии.

FiT предлага на независимите производители на електроенергия (IPP) фиксирана цена за възобновяема енергия за удължен договорен период – 20 години за енергия от биомаса. Понастоящем съгласно FiT електричеството, генерирано от „обикновена дървесина“, което включва пелети, вносни дървесни стърготини и черупки от палмови ядки (PKS), получава субсидия от 21 ¥/kWh, което е спад от 24 ¥/kWh преди 30 септември, 2017 г. Въпреки това, оценките на IPPs за биомаса, които са получили по-висок FiT, са заключени при тази ставка (около $0,214/kWh по текущия обменен курс).

Министерството на икономиката, търговията и промишлеността на Япония (METI) изготви така наречения „Най-добър енергиен микс“ за 2030 г. В този план енергията от биомаса представлява 4,1 процента от общото производство на електроенергия в Япония през 2030 г. Това е еквивалентно на над 26 милиона метрични тонове пелети (ако цялата биомаса беше дървесни пелети).

През 2016 г. METI публикува документ, описващ стандартите за ефективност на най-добрите налични технологии (НДНТ) за топлоцентрали. Документът разработва минимални стандарти за ефективност за генератори на електроенергия. Към 2016 г. само около една трета от производството на въглища в Япония идва от централи, които отговарят на стандарта за ефективност на НДНТ. Един от начините за спазване на новия стандарт за ефективност е съвместното изгаряне на дървесни пелети.

Ефективността на инсталацията обикновено се изчислява чрез разделяне на произведената енергия на вложената енергия. Така например, ако електроцентрала използва 100 MWh енергия, за да произведе 35 MWh, тази централа работи с 35 процента ефективност.

METI позволи входящата енергия от съвместното изгаряне на биомаса да бъде приспадната от вложената енергия. Ако същата инсталация, описана по-горе, изгаря 15 MWh дървесни пелети, ефективността на инсталацията според новото изчисление ще бъде 35 MWh / (100 MWh – 15 MWh) = 41,2 процента, което е над стандартния праг за ефективност. FutureMetrics е изчислил тонажа дървесни пелети, който ще бъде необходим на японските електроцентрали, за да приведат в съответствие с изискванията по-нискоефективните инсталации в наскоро публикувания доклад за японската перспектива за биомаса от FutureMetrics. Докладът съдържа подробни данни за очакваното търсене на дървесни пелети, черупки от палмови ядки и дървесен чипс в Япония и политиките, които стимулират това търсене.

Прогнозата на FutureMetrics за търсенето на пелети от по-малките независими производители на енергия (IPP) е около 4,7 милиона тона годишно до 2025 г. Това се основава на анализ на около 140 IPP, които са описани подробно в Japan Biomass Outlook.

Общото потенциално търсене в Япония от комунални електроцентрали и от IPP може да надхвърли 12 милиона тона годишно до 2025 г.

Резюме

Съществува висока степен на увереност около продължаващото развитие на европейските пазари за индустриални пелети. Търсенето в Япония, след като IPP проектите започнат да работят и големите комунални услуги получат ползи от FiT, също трябва да бъде стабилно и е вероятно да нарасне според прогнозите. Бъдещото търсене в Южна Корея е по-трудно да се оцени поради несигурността в цените на REC. Като цяло FutureMetrics изчислява, че потенциалното ново търсене на индустриални дървесни пелети до 2025 г. е над 26 милиона тона годишно.